کارن دالتون، خواننده بلوز و فولک، چهره‌ای برجسته در دهه ۱۹۶۰ نیویورک بود. کارن که مورد ستایش باب دیلن و نیک کیو بود، ظواهر سنتی موفقیت را رها کرد و تا زمان مرگ زودهنگامش، زندگی نامتعارفی را در پیش گرفت. از آنجا که بیشتر تصاویر کارن گم شده یا از بین رفته‌اند، این فیلم از ملودی‌های دلنشین او و مصاحبه با عزیزانش استفاده می‌کند تا پرتره‌ای غنی از این زن منحصر‌به‌فرد و صدای مسحورکننده‌اش بسازد.